快速入门指南
第 1 步 - 设置和自定义您的项目
创建您的服务项目
Jira Service Management 提供各种项目模板，从而通过创建针对特定团队或用途的项目来帮助团队快速进行设置。这些模板包括预配置的请求类型、工作流和其他相关功能。其中既有适用于 IT 和客户服务管理的模板，也有一系列适用于业务团队（如人力资源、财务和营销）的模板。
要创建服务项目：
- 从顶部菜单栏中，选择项目，然后选择创建项目。
- 在服务管理类别中，浏览可用的模板，然后选择最符合您需求的模板。
- 查看模板的详细信息，如果您对所选模板感到满意，请选择使用模板（或者，如果您选择了空白模板，请选择创建空白项目）。
- 选择一种项目类型：团队管理或公司管理。（注意：团队管理的项目类型仅适用于某些项目模板。）
- 为项目命名
- 创建项目密钥或使用生成的密钥。
- 选择将使用该项目的团队类型。稍后可在项目设置中对此进行更改。
- 选择通道访问权限，以确定可以向该项目发送请求的人员。
-
如果您想共享现有项目的设置，请指定该项目的名称。
-
审查您选择的项目类型（如果项目模板在两种项目类型中都可用）。
-
如果您选择了团队管理的项目类型，请审查访问权限和默认语言设置。
-
选择“创建项目”。
自定义您的帮助中心和门户
客户访问您的帮助中心和门户以便请求帮助。自定义非常重要，它可确保您提供一致的品牌体验，以便客户看到所有相关信息。
自定义您的帮助中心
让我们从帮助中心开始。每个 Jira Service Management 站点都附带一个在线帮助中心。同时，每个服务项目都附带一个门户。在帮助中心，客户可以浏览他们有权访问的所有服务项目门户、提交请求以及搜索嵌入式知识库以进行自助式服务。您可在帮助中心内自定义的关键设置的相关概述如下：
登录消息
在登录页面上添加一条消息，欢迎您的客户或指导他们完成登录流程。
公告
帮助中心主页上的公告可让客户随时了解重要新闻或与服务相关的事务。
外观
自定义帮助中心的外观，包括：
- 帮助中心名称
- 主页标题
- 徽标
- 横幅
- 横幅背景、链接和按钮的颜色
- 帮助中心横幅文字颜色
主页布局
自定义门户在帮助中心内的显示方式。整理和展示您的门户，以确保您的客户能找到所需内容。您还可以按受欢迎程度或名称对剩余的门户进行排序。
要更改上述任何项目，请执行以下操作：
- 转到设置 > 产品。
- 在侧栏菜单中，选择 Jira Service Management 下的配置。
- 在自定义帮助中心下，您可以看到可用的自定义选项列表。
- 选择相关选项，进行变更，然后选择保存变更。
自定义您的服务项目门户
每个服务项目都附带一个在线门户，您的客户可以使用该门户与您的服务团队进行互动。这些门户位于帮助中心内，因此您的客户可以在一个集中位置，向组织内的任意团队请求帮助。与帮助中心类似，您可以更改门户的名称，通过简介欢迎客户，并添加公司的徽标以反映其品牌。
要自定义门户，请执行以下操作：
- 在服务项目侧边栏菜单中，转到项目设置 > 门户设置。
- 按需编辑名称、介绍文本和徽标字段。您的徽标将显示在服务项目发送的通知中。
您的门户的标题、URL 和按钮颜色将从帮助中心继承。
配置服务项目的电子邮件地址
您的服务项目附带一个预配置的云电子邮件地址，您可将此电子邮件地址发送给客户以便其立即开始使用。您还可以添加一个自定义电子邮件地址以链接到现有帐户（例如，您的 IT 团队用于接收传入请求的电子邮件地址）。
要为传入请求添加自定义电子邮件帐户，请执行以下操作：
- 在服务项目侧边栏菜单中，选择项目设置 > 电子邮件请求。
- 在连接自定义电子邮件帐户部分，选择您的电子邮件服务提供商，然后按照提示链接您的帐户。
第 2 步 - 设置请求类型并自定义队列
设置请求类型
请求类型可帮助您对传入的请求进行定义和分类，并可支持您收集解决这些请求所需的信息。您的服务项目会附带默认请求类型，这些请求类型基于创建该服务项目时所用的项目模板。您可以对这些请求类型进行自定义，并添加更多内容，以满足客户和团队的需求。
您可将请求类型整理到门户组中，以便客户轻松地寻求所需的帮助。下面是一个人力资源服务门户的示例，其中包含新员工入职培训、入职、离职、内部调动、培训等的请求类型。
要创建新的请求类型，请执行以下操作：
- 在左侧的导航栏中，选择项目设置，然后选择请求类型
- 选择创建请求类型。
在这里，您可以选择自定义创建以构建自己的请求类型，也可以选择从模板创建以使用专为不同团队和用例设计的模板，快速创建新的请求类型，以供日后编辑。
自定义创建
-
选择自定义创建。
- 输入请求类型名称、描述、图标和工作类型，然后选择下一步。
- 选择一个门户群组，创建一个新门户群组，或是取消选中复选框以在门户中隐藏此请求类型，然后选择创建。
从模板创建
- 浏览、搜索和预览不同的模板。
- 选择要用于创建新请求类型的模板。
- 审查并更新请求类型的详细信息，包括名称、描述、图标、门户群组、工作类型以及相关联的工作流，然后选择保存。
在这两种方法中，将创建请求类型对象，并将其与选定的工作类型和工作流相关联。
接下来，您需要确定要向您的客户和支持人员显示哪些字段。您可以自定义每种请求类型以显示不同字段，并收集团队要取得成功所需的确切信息。
要编辑请求类型（包括支持人员视图和客户视图中可用的字段），请执行以下操作：
- 在左侧的导航栏中，选择项目设置，然后选择请求类型
- 选择要编辑的请求类型。
- 在请求表单选项卡中，您可以管理求助者在门户中提出请求时可查看和填写的字段。
- 通过在右侧面板中拖放来添加新字段，搜索您的站点上已使用的字段，或创建新的自定义字段。您可以为字段添加说明、将其标记为必填项，或分配预设值。
- 通过选择添加表单，从下拉列表中选择要使用的表单，然后选择添加，搜索现有表单并将其附加到请求类型。如果没有表单，请导航到项目设置，然后导航到表单，以创建所需表单。
- 在工作项视图选项卡中，您可以管理支持人员将看到的字段（仅支持人员可以看到的字段），以及求助者将在请求表单上看到的字段。通过在右侧面板中拖放来添加新字段，搜索您的站点上已使用的字段，或创建新的自定义字段。重新排序字段，或将字段拖动到字段为空时隐藏以更改为支持人员的工作项视图。
注意：在公司管理的项目中，每种请求类型都与一个工作类型相关联。这些工作类型可以在 Jira 站点中的项目之间共享。可用的请求类型字段和工作流均基于其所关联工作类型的字段和工作流。
在团队管理的项目中，每个项目都有自己的请求类型，无法在项目之间共享。这表示每个团队管理的项目都有自己的请求类型，这些请求类型独立于其他项目，且与工作类型无关联。
要编辑或更改请求类型的工作流，请执行以下操作：
- 在左侧的导航栏中，选择项目设置，然后选择请求类型。选择要更新的请求类型旁边的更多菜单。
- 要编辑工作流，请选择 View and edit workflow（查看和编辑工作流）。选择编辑工作流，进行更改，然后选择发布。
- 要替换工作流，请在“工作流”部分中，执行以下操作：
- 选择使用模板替换，这将使您能够根据模板创建新的预配置工作流并将其链接到您的请求类型。预览模板以查看其描述、状态和转换。选择要使用的模板，然后审查新工作流和工作类型的名称并进行所需的更改。选择继续，新的工作流和工作类型将添加到您的项目中，并链接到您选择更新的请求类型。
- 或者，选择 Replace with existing（替换现有设置）。选择要使用的工作流，然后选择更新。
- 这些编辑或替换工作流的选项也可以从特定请求类型的配置屏幕进行访问。选择管理工作流，然后选择所需的选项。
自定义您的队列
在您的服务项目客户提起某个请求后，该请求将成为队列中的工作项。队列可帮助您对工作项自动分类，组织向团队显示工作项的方式，并根据您的 SLA 突出显示团队应首先处理的工作项。您的团队将能查看每个队列中的工作项数量，并可在队列之间切换，以便在适宜的时间处理适宜的工作项。
Jira Service Management 附带了一些默认队列，项目管理员可以更新这些队列，以便与团队归类和处理客户请求的方式保持一致。
要访问队列，请执行以下操作：
- 在服务项目侧边栏菜单中，转到队列。
- 通过在侧边菜单中选择队列，在不同队列之间切换。
组织您的队列：
您还可将队列分为三个部分，以保持工作区整洁：
- 加星 - 为队列加星可帮助您选取自己收藏的队列，并从服务项目快速访问这些队列。加星的队列仅显示在您的视图中，而不会影响团队的工作。
- 团队优先级 - 支持人员可以随时查看业务关键队列。
- 其他 - 此组中的队列将被收起，但支持人员可以通过加星操作将其固定到某个位置。
要排列队列，请执行以下操作：
- 在服务项目侧边栏菜单中，转到队列。
- 选择管理队列。
- 在两个群组之间拖放队列：团队优先级和其他。
- 选择关闭。
要为某个队列加星，只需将鼠标悬停在您选择的队列上，然后选择星形图标
创建新队列
如前所述，Jira Service Management 附带了一组现成可用的队列，您的团队可以使用这些队列，并能编辑默认队列以根据自己的偏好显示工作项。
Jira Service Management 还允许您创建自己的队列以满足个人需求。您可以使用 Jira 查询语言语句来设置这些队列，以根据请求的类型、状态或更具体的内容来显示特定请求。
要创建新队列，请执行以下操作：
- 在服务项目侧边栏菜单中，转到队列。
- 从导航边栏选择管理队列。
- 选择创建新队列。
- 输入队列的名称。
- 在筛选条件部分，从下拉菜单中选择工作类型、状态、解决结果和标签。您也可选择高级以输入 JQL 语句。
- 如果需要，可从更多下拉菜单选择条件。
- 如果需要，可从排序方式下拉菜单选择一种顺序。
- 在列部分，将列拖放到所需位置以更新列。这是列在队列中的显示顺序。
- 选择创建。
第 3 步 - 将团队成员和客户添加到服务项目
将团队成员添加到您的项目
是时候让相关方加入了！在设置新项目后，便可开始邀请团队成员。要使您的团队参与进来，请首先将每个团队成员作为支持人员添加到您的服务项目中。
要添加团队成员，请执行以下操作：
- 在服务项目侧边栏菜单中，转到邀请团队。
- 输入您要添加为支持人员的用户的电子邮件地址。
- 选择邀请。
- 您的支持人员随即将添加到服务项目团队角色，并收到一封包含服务项目链接的电子邮件。
将客户添加到项目
然后，向新创建的服务台添加客户。客户是向您的服务项目寻求帮助的人。您无需立即将客户添加到服务项目中，但了解如何添加客户则非常重要。
管理员和服务项目支持人均可将客户添加到服务项目。
要添加客户，请执行以下操作：
- 在服务项目侧边栏菜单中，转到客户。
- 选择添加客户。
- 输入客户的电子邮件地址。要一次添加多个客户，请用逗号分隔不同客户。
- 将客户添加到组织（可选）。
- 选择添加。
- 客户将收到邀请电子邮件。转到客户通知以查看或自定义邀请电子邮件。
您还可以设置 Jira Service Management 以允许客户添加自己。或者，您也可以向 Jira 用户开放服务项目。详细了解客户权限。
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